Ο Johan είναι ένας ψυχρός και υπολογιστικός δολοφόνος με ένα μυστηριώδες παρελθόν, και ο λαμπρός Δρ. Kenzo Tenma είναι ο μόνος που μπορεί να τον σταματήσει! Η συνωμοσία και οι σειριακοί φόνοι ανοίγουν το δρόμο για μια συναρπαστική και περίπλοκα υφασμένη πλοκή σε αυτό το αριστούργημα αγωνίας.
Ο Δρ. Tenma έχει πέσει σε παγίδα που του έχει στήσει ο Johan και είναι τώρα καταζητούμενος από την αστυνομία ως σειριακός δολοφόνος. Αποφεύγοντας την αστυνομική επιχείρηση, ο Tenma καταδιώκει τον Johan προσπαθώντας να αποδείξει την αθωότητά του και να αποτρέψει έναν ακόμη φόνο, πλησιάζοντας όλο και πιο κοντά στο Τέρας παρακολουθώντας το μυστικό του παρελθόν.
Ως ο μόνος που γνωρίζει τι είναι ο Johan, ο Tenma αναζητά τη Nina, η οποία έχει συληφθεί από νεοναζί. Η έρευνά του τον οδηγεί να ανακαλύψει μια φρικτή αλήθεια: οι υπερεξτρεμιστές σχεδιάζουν να στήσουν τον Johan ως τον δεύτερο Adolf Hitler!